相較于普通物流，冷鏈
物流的成本要高出 40%~60%。產(chǎn)業(yè)鏈條可以劃分為上游的冷鏈設(shè)備制造商和冷鏈技術(shù)供應(yīng)商，農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)藥等生產(chǎn)企業(yè)以及中下游的倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)和流通環(huán)節(jié)。其中
倉(cāng)儲(chǔ)和
運(yùn)輸的要求較高，大大增加了
冷鏈物流的成本，同時(shí)也降低了產(chǎn)品的損耗率。
1.1、 上游：冷鏈設(shè)備和技術(shù)是基礎(chǔ)
冷鏈物流涵蓋冷凍加工，冷藏貯藏，冷鏈運(yùn)輸和冷鏈銷售全過(guò)程。冷鏈行業(yè)景氣度提升會(huì)帶動(dòng)冷庫(kù)，冷藏運(yùn)輸車(chē)和速凍設(shè)備等冷鏈設(shè)施設(shè)備受益。 冷鏈物流的主要設(shè)施包括冷庫(kù)或低溫物流中心、生鮮食品加工中心（包括中央廚房）、冷藏運(yùn)輸車(chē)、超市陳列柜等。而在冷鏈物流的所有環(huán)節(jié)中，冷庫(kù)是最核心的設(shè)施，其投資在冷鏈建設(shè)的占比中也是最高的。
成熟冷鏈物流涵蓋從生產(chǎn)到銷售全過(guò)程，而整個(gè)流程是對(duì)生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存、銷售等過(guò)程都進(jìn)行冷鏈處理，具體來(lái)看可以劃分為為四個(gè)不同的技術(shù)階段。 ：一是源頭采用真空預(yù)冷技術(shù)和冰溫預(yù)冷技術(shù)；二是在貯藏階段采用自動(dòng)冷庫(kù)技術(shù)；三是冷藏運(yùn)輸采用冷藏車(chē)、鐵路冷藏車(chē)和冷藏集裝箱配套使用的物流模式；四是運(yùn)用信息技術(shù)建立電子虛擬果蔬冷鏈物流供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈全過(guò)程進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控。
目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)主要采用的冷鏈技術(shù)集中在貯藏和冷藏階段，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)進(jìn)行全面溫控是未來(lái)的發(fā)展方向。以節(jié)能為要點(diǎn)的先進(jìn)智能解決方案將成為冷鏈物流行業(yè)的技術(shù)方向，目前來(lái)看，日本走在了最前列。
1.2、 倉(cāng)儲(chǔ)：冷庫(kù)建設(shè)為核心
成熟的冷鏈體系有嚴(yán)格的溫度帶標(biāo)準(zhǔn)，以日本為例，按照《日本冷庫(kù)法》的規(guī)定，可以分為七個(gè)等級(jí)的溫度帶。不同商品適用于不同的溫度帶，溫度越低對(duì)設(shè)備和技術(shù)的要求越高。
我國(guó)目前的冷庫(kù)總?cè)萘砍^(guò) 8000 多萬(wàn)立方米，可存儲(chǔ)超 3000 萬(wàn)噸的商品，但很多冷庫(kù)僅限于肉類、魚(yú)類的冷凍和貯藏，功能相對(duì)單一。全球有 13 個(gè)國(guó)家冷庫(kù)容量已經(jīng)呈現(xiàn)出每年超過(guò) 10%的增速，其中增長(zhǎng)率最高的是土耳其、印度、秘魯和中國(guó)。 2014 年，印度冷庫(kù)容量已經(jīng)超過(guò)美國(guó)，成為全球擁有最大冷庫(kù)容量的國(guó)家，其冷庫(kù)容量達(dá)到 1.31 億立方米，其中 5%由印度政府持有。美國(guó)擁有 1.15 億立方米冷庫(kù)容量，其中 76%的容量作為公共冷庫(kù)租賃。根據(jù)國(guó)際冷藏庫(kù)協(xié)會(huì)（ IARW）公布的數(shù)據(jù)顯示，全球最大的冷庫(kù)產(chǎn)業(yè)排名前三位的分別是印度、美國(guó)和中國(guó)。
而由于中國(guó)人口眾多，作為世界第一大人口國(guó)，冷庫(kù)的擁有率水平低于大部分可比國(guó)家，人均冷庫(kù)容積在 0.1~0.3 之間。而荷蘭自 2014 年以來(lái)成為城市居民人均冷庫(kù)占有量最高的國(guó)家，近年來(lái)基本穩(wěn)定在 1.144 立方米/人。
我國(guó)冷庫(kù)種類主要為凍結(jié)物冷庫(kù)、冷卻物冷庫(kù)和超低溫庫(kù)，其中前兩者占比較高，超低溫庫(kù)占比僅為 0.2%。而從冷庫(kù)儲(chǔ)藏的商品品類來(lái)看，以果蔬、肉禽和水產(chǎn)為主的農(nóng)產(chǎn)品占比較高，合計(jì)占比接近 60%。
根據(jù)中冷聯(lián)盟的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)華東區(qū)域的冷庫(kù)保有量最大，合計(jì)達(dá) 900 萬(wàn)噸，占比超過(guò) 45%。我國(guó)冷庫(kù)的整體建設(shè)發(fā)展失衡，主要分布在北京、上海等一線城市，而西北片區(qū)等內(nèi)陸城市的分布相對(duì)較少。
我國(guó)冷庫(kù)大多建于上世紀(jì) 90 年代，主要以氨為制冷劑，但由于氨毒性大容易引起大爆炸，因此現(xiàn)在以二氧化碳制冷系統(tǒng)為主導(dǎo)的冷庫(kù)成為發(fā)展主流。2015 年我國(guó)冷庫(kù)的總?cè)萘砍^(guò) 3000 萬(wàn)噸，容量排在前十位的企業(yè)中以第三方物流倉(cāng)儲(chǔ)為主。
通過(guò)對(duì)比各省市的冷庫(kù)租賃平均價(jià)格，我們發(fā)現(xiàn)一線城市如上海和偏遠(yuǎn)地區(qū)如廣西、新疆等地的租賃價(jià)格較高，另外天氣較炎熱的地區(qū)如海南的冷庫(kù)租賃價(jià)格也相對(duì)較高。
通過(guò)全國(guó)各地冷庫(kù)租賃價(jià)格的抽樣調(diào)查，我們可以得出以下結(jié)論：
目前我國(guó)冷庫(kù)的行業(yè)集中度較低，尚未出現(xiàn)具有超強(qiáng)整合能力的巨頭，排名前十的冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)商占整個(gè)市場(chǎng)的 10.5%，前三十名運(yùn)營(yíng)商占 17.3%。運(yùn)營(yíng)分散使得企業(yè)各自為政，無(wú)法形成規(guī)模效應(yīng)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)度，拖累了行業(yè)整體的盈利水平。
冷庫(kù)是冷藏業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是冷藏鏈的重要組成部分。據(jù)農(nóng)業(yè)部測(cè)算，到 2020年我國(guó)的人均蔬菜占有量在現(xiàn)有的 370 公斤基礎(chǔ)上還要增加 30 公斤，新增需求則主要通過(guò)提高單產(chǎn)和減少損耗解決。另外，速凍食品的產(chǎn)量以 20%的速度遞增，近三年來(lái)甚至以 35%的高速度增長(zhǎng)，遠(yuǎn)高于全球 9%的平均增長(zhǎng)
速度。 未來(lái)隨著易腐食品和速凍食品需求的逐年提升，我國(guó)對(duì)冷庫(kù)的需求依然保持較高的水平。
1.3、 運(yùn)送：冷鏈物流配送提供安全保障
作為冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施，冷藏車(chē)發(fā)展預(yù)期將加速。冷庫(kù)和冷藏車(chē)是冷鏈兩種最基本基礎(chǔ)設(shè)施，冷庫(kù)在發(fā)達(dá)地區(qū)建設(shè)逐漸飽和，但是冷藏車(chē)整體體量依然較小。2015 年我國(guó)冷藏車(chē)的銷量達(dá)到 1.8 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)了 9.65%。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心的統(tǒng)計(jì)資料， 2000 年我國(guó)冷藏車(chē)銷量只有 3900 臺(tái)左右， 15
年間翻了近 5 倍， CAGR 超過(guò) 10%。從 2015 年冷藏車(chē)銷量的前五名主機(jī)廠銷售情況來(lái)看，北汽福田、江淮汽車(chē)、慶鈴汽車(chē)、東風(fēng)商用車(chē)和華晨金杯占據(jù)了市全國(guó)冷藏車(chē)總銷量的 61.48%。
而在改裝車(chē)生產(chǎn)企業(yè)中，我國(guó)冷藏車(chē)主要分為三大梯隊(duì)。第一梯隊(duì)由河南冰熊、中集集團(tuán)、河南新飛及河南紅宇四家企業(yè)。第二梯隊(duì)包括北京晨光、北京北鈴、鎮(zhèn)江飛馳、河南松川和鎮(zhèn)江康飛組成。 第三梯隊(duì)主要是特種車(chē)改裝廠和小型企業(yè)組成。 目前， 中國(guó)共有大小近 100 家企業(yè)生產(chǎn)冷藏車(chē)，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)不足 10 家，以小型企業(yè)居多，整個(gè)行業(yè)參與企業(yè)的資質(zhì)參差不齊。2015 年我國(guó)冷藏車(chē)銷量前十名的改裝車(chē)生產(chǎn)企業(yè)銷量占全國(guó)總銷量的26.01%，呈現(xiàn)出行業(yè)分散的特點(diǎn)。
我國(guó)冷藏運(yùn)輸目前以公路為主導(dǎo)，預(yù)計(jì) 2020 年公路冷藏車(chē)市場(chǎng)將達(dá)到 41億元，未來(lái)五年的 CAGR 為 5%左右。從公路冷藏車(chē)現(xiàn)在的保有量來(lái)看，市場(chǎng)容量超過(guò) 8 萬(wàn)輛。隨著公路運(yùn)輸所帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題以及貨運(yùn)司機(jī)用工短缺問(wèn)題的出現(xiàn)，鐵路運(yùn)輸也隨之迎來(lái)發(fā)展契機(jī)。
冷藏車(chē)的保有量中大約有 3 萬(wàn)輛自有冷藏車(chē)， 5 萬(wàn)多輛社會(huì)冷藏車(chē)。冷藏車(chē)在國(guó)內(nèi)區(qū)域保有量分布中呈現(xiàn)出與冷庫(kù)類似的格局，華東等地區(qū)自有冷藏車(chē)密度普遍較高，這些地區(qū)普遍經(jīng)濟(jì)也比較發(fā)達(dá)，居民生活水平、消費(fèi)水平偏高，對(duì)食品質(zhì)量和安全也更為重視。
盡管?chē)?guó)內(nèi)冷藏車(chē)銷量近幾年來(lái)出現(xiàn)了較快增長(zhǎng)，但從冷藏車(chē)占貨運(yùn)車(chē)的比例來(lái)看，和國(guó)外相比仍有較大差距。德國(guó)占比達(dá)到 3%，英國(guó) 2%，美國(guó) 1%，而中國(guó)僅為 0.3%。
國(guó)內(nèi)冷鏈服務(wù)提供商主要有 8 種商業(yè)模式，分別是運(yùn)輸型、倉(cāng)儲(chǔ)型、城市配送性、綜合型、交易型、供應(yīng)鏈型、電商型和物聯(lián)網(wǎng)+型。而目前該市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)者可以分為四大類，分別為由傳統(tǒng)物流企業(yè)轉(zhuǎn)型、生產(chǎn)商自建自營(yíng)的冷鏈部門(mén)、專業(yè)冷鏈服務(wù)商、國(guó)外冷鏈巨頭聯(lián)手國(guó)內(nèi)企業(yè)設(shè)立的合資企業(yè)。
生鮮電商成為冷鏈物流熱點(diǎn)需求對(duì)象，受政策驅(qū)動(dòng)影響， 15 年生鮮電商市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá) 497.1 億元，增長(zhǎng)了 80.8%，但在農(nóng)產(chǎn)品零售總額的占比僅為3.4%，未來(lái)仍有較大成長(zhǎng)空間。另一方面， 2015 年最暢銷的生鮮網(wǎng)購(gòu)品類TOP3 分別是水果、乳品和肉類。由于品類的特殊性，生鮮電商行業(yè)的火熱也不斷促進(jìn)生鮮配送的進(jìn)步，生鮮配送當(dāng)日到達(dá)率已經(jīng)達(dá)到 52.5%，兩天內(nèi)到達(dá)率超過(guò) 2/3。
隨著生鮮電商產(chǎn)業(yè)的興起，冷鏈物流業(yè)得到了高速發(fā)展。越來(lái)越多的冷鏈物流企業(yè)開(kāi)始嘗試在生鮮物流領(lǐng)域布局，包括了自建物流企業(yè)以及第三方物流企業(yè)。生產(chǎn)者通過(guò)冷鏈物流快捷、安全的方式將產(chǎn)品傳遞給下游的消費(fèi)者，增強(qiáng)用戶體驗(yàn)。
同時(shí)，生鮮電商被看做電商領(lǐng)域的最后一片藍(lán)海，吸引眾多創(chuàng)業(yè)者進(jìn)入市場(chǎng)。與此同死，不少巨頭紛紛布局生鮮電商， 阿里投資易果生鮮、百度投資中糧我買(mǎi)網(wǎng)、騰訊投資每日優(yōu)鮮，生鮮電商成 BAT 角逐的又一領(lǐng)域。資本寒冬時(shí)期， 2015 年下半年中糧我買(mǎi)網(wǎng)、愛(ài)鮮蜂、拼好貨接連受到資本青睞，近日又有易果生鮮獲得高額融資。生鮮電商在一級(jí)資本市場(chǎng)的繁榮帶動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，未來(lái)各家在商業(yè)模式上的差異將加劇行業(yè)的洗牌，催生出新的巨頭企業(yè)。
毫無(wú)疑問(wèn)，生鮮電商帶動(dòng)了冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但若由單個(gè)生鮮電商廠商獨(dú)立承擔(dān)物流， 鮮有具備行業(yè)整合能力完成從預(yù)冷到銷售全覆蓋的廠商，且運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)分散難以形成規(guī)模效應(yīng)，因此看好第三方物流對(duì)冷鏈物流行業(yè)整合滲透。目前國(guó)內(nèi)已形成包括順豐冷運(yùn)模式、京東商城模式、河南鮮易供應(yīng)鏈模式和九曳供應(yīng)鏈模式在內(nèi)的四種第三方冷鏈物流模式。
但目前來(lái)， 預(yù)冷環(huán)節(jié)缺失、經(jīng)營(yíng)分散、運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)落后、缺乏有效信息管理系統(tǒng)是我國(guó)冷鏈成本較高的主要原因。 我國(guó)常溫利潤(rùn)率是為 10%，冷鏈利潤(rùn)率為 8%，而發(fā)達(dá)國(guó)家冷鏈的利潤(rùn)率可以達(dá)20%~30%。未來(lái)如何做到控制成本， 降低商品損耗率是各企業(yè)需要思考的問(wèn)題，相信這將伴著冷鏈物流的長(zhǎng)期發(fā)展逐步得到解決。
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